Zoho CRM

サービスのウェブサイト

Chatworkでできること

顧客・案件管理ツールである「Zoho CRM」において、データの追加・更新時にChatworkにメッセージやタスクを追加できます。

主な機能

  • 顧客・案件データの追加・更新時に、Chatworkにメッセージを送信する
    （例：新しい見込み客の登録、商談の進捗や受注の通知）
  • 顧客・案件データの追加・更新時に、Chatworkにタスクを追加する
    （例：新しい見込み客の登録後1日以内にフォローするようにタスクを追加する）
  • 上記の処理の起動条件を設定する
    （例：ランクがAの見込み客のみ通知する）
  • スケジュール処理を設定する
    （例：Zoho CRMに登録されている契約更新日をもとに30日前にChatworkでリマインドのメッセージを送信する）

本サービスへのお問い合わせは以下までご連絡ください
URL：https://support.zoho.com/portal/jpzoho/home

Zoho CRMとは
Zoho CRMは、見込み客の獲得から商談、受注、既存顧客との関係構築まで、事業の収益につながるビジネス基幹を一元管理するクラウド型顧客管理（CRM）システムです。 さまざまな業務を効率化し、スピーディーな事業成長を実現します

サービス連携ガイドの申請時に簡単な審査を行ないますが、それらのサービスの推薦または保証はいたしません。

設定

メッセージの送信

「メッセージ送信」の概要は下記をご参照ください。
ビジネスチャットと顧客・案件管理をクラウドで連携！ChatworkとZoho CRMを連携させる方法

また、「メッセージ送信」の設定方法は下記をご参照ください。
ChatworkにZoho CRMからメッセージを送信する（例：商談の受注時にメッセージ送信）

タスクの登録

「タスクの登録」の概要は下記をご参照ください。
ChatworkにZoho CRMからタスクを登録する方法

また、「タスクの登録」の設定方法は下記をご参照ください。
チャットワークにZoho CRMからタスクを登録する