Chatwork

士業事務所のDX・ICT化の第一歩 顧問先との
コミュニケーションは
Chatworkで

士業事務所の
DXを実現する方法とは?
有資格者の増加に伴い、新規顧客の獲得が容易ではなくなっている士業事務所。
経営者の高齢化や後継者不足を背景に、顧問先の減少も深刻な課題です。顧問先に選ばれる事務所で
あり続けるために、顧客のニーズを速やかに捉えたサービス品質の向上が急務となっています。

士業事務所のコミュニケーション
こんなお悩みありませんか?

  • 外出が多く、顧問先への
    連絡や対応に遅れが生じている

    外出が多いと、顧問先からの相談が受けづらく、かつレスポンスも遅くなりがちです。顧客との接点が減ると、相談の頻度も減り、結果的に契約継続に悪影響を及ぼす可能性もあります。

  • 電話内容の伝達ミスや
    資料の回収漏れ
    などの
    ミスコミュニケーションが発生

    さまざまな関係者からの電話連絡が多く、内容伝達ミスや遅延が発生すると、トラブルにつながることもあります。事務所スタッフへの指示や確認が、迅速かつ正確に行われる必要があります。

  • 専門家や他士業との
    連携が
    なかなかうまく進まない

    顧客の問題を解決するために、さまざまな分野の専門家や他士業との連携が必要となる場合もあります。しかしスムーズな情報共有ができないと、案件の円滑な進行が困難になります。

  • プライベートで使う
    チャットツールの
    利用は
    情報漏洩が不安

    連絡に、プライベートで使うチャットツールを利用した場合、機密情報漏洩のリスクが伴います。
    実際に漏洩した場合は社会的信用にも傷がつき、案件獲得への影響も発生します。

解決するための方法とは?

電話やメールを使った情報共有や既存のコミュニケーションツールの課題を解決して、士業事務所の情報伝達の質とスピードを改善するためには、ICTツールの導入やペーパーレス化が必要不可欠です。

ICTツールの導入
ペーパーレス化
これらを一気に解決したいが、
どんなツールを導入すれば
いいか
わからない...。
そんな方にはChatworkの
導入がおすすめです!

士業事務所のDX おすすめツールChatworkとは

Chatworkは士業事務所と顧問先のコミュニケーションを円滑にする業務用のチャットツールです。

  • チャット
  • ビデオ/音声通話
  • タスク管理
  • ファイル管理
  • 顧問先や関係者ごとに
    グループチャットを作成。
    いつどこからでも気軽に相談を
    受けられるように。

    加藤太郎 
    ○○弁護士事務所
    ご相談いただいた内容を確認したいので、契約書をチャットで送付いただけますでしょうか?
  • 電話の取り次ぎや業務依頼、
    書類の提出などのタスクを見える化。
    業務の抜け漏れや遅延を防止。

    ○○株式会社の福島様よりお電話ありました。決算業務の件で至急確認があり、080-XXXX-XXXXに折り返しご連絡が欲しいとのことです。
    完了
    期限 2021年9月30日
  • 書類の共有もチャット上で簡単。
    書類を探す・保管する手間を削減。

    平野たかし 
    ○○労務士事務所
    先日の助成金の申請書です。ご確認ください。
    ファイルをアップロードしました。
    働き方改革推進支援助成金申請.pdf
  • ビデオ通話で迅速に面談。
    資料を共有しながら打ち合わせが可能。

    脇坂やすこ 
    ○○税理士事務所
    本日の面談は以下からご参加ください。
    Chatwork Liveを開始しました
    • 糟屋太郎,
    • 片桐花子
    Chatwork Liveを開始

士業事業所でのChatwork導入
4つのメリット

  1. 業務効率化

    外出先からも情報共有や指示出しがしやすくなり、業務のスピードが向上。報連相の質と量が向上し、ミスや抜け漏れの対応に割く時間が減少。

  2. 新規顧客獲得・既存顧客維持

    顧問先が気軽に相談できる環境をつくることができ、顧客満足度が向上。ITを活用したスピーディーな問題解決が他事務所との差別化につながる。

  3. コミュニケーション活性化

    サービス品質向上のための情報連携が活性化。事務所内のコミュニケーションも活発になり、新人に対するフォローや声がけも増加。

  4. 情報セキュリティ対策

    機密情報の取り扱いに十分配慮した情報共有を実現。
    ビジネス専用のチャットツールで、セキュリティも安心。

士業事業所での導入事例

  • 弁護士法人アルテ
    • 士業
    • 1-50名

    弁護士にとって成長余地の大きい「顧問契約市場」を開拓できるツールです

    中西弁護士は「企業との顧問契約」に力を入れており、次々と顧問先を獲得している。顧問先とのやりとりは全てチャットワークでおこなっており、とても好評という。

  • 社会保険労務士法人スマイング
    • 士業
    • 101-300名

    集客効果があり顧客が15%増え、効率化では
    1日3時間も時短できました

    チャットワークで顧問先70社の相談を受けているスマイングでは、導入により、1日3時間もの時短、地方顧客増加、顧客満足度アップに成功した。

  • Seven Rich会計事務所
    • 士業
    • 1-50名

    「チャットワークを使った特別コンサルティング」が好評で、売上が150%に伸びました

    セブンリッチ会計事務所ではチャットワークを活用し、売上150%増・業務量40%減など、数多くの成果を出している。

士業事務所での活用方法をもっと見る

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使い方のご案内や定着のための運用ルール、グループチャットの設計などのサポートがあり、システムに不慣れでも安心してご利用いただけます。また、高いセキュリティ水準で個人情報の取り扱いも安心です。

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    導入・定着サポート
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